Avez-vous déjà constaté à quel point un patrimoine peut évoluer rapidement ?

Un changement professionnel, une succession, un nouvel enfant, une réforme fiscale, un mariage ou un divorce… parfois même, l’absence d’évènement et l’inertie qui l’accompagne.

Ces évènements impactent parfois lourdement le patrimoine et sa gestion financière et peuvent entrainer à ce moment-là des erreurs de jugement dans les choix qui se présentent.

L’Abonnement de Suivi Patrimonial (ASP) a été pensé pour une chose simple : vous éviter de subir et de prendre des décisions dans l’urgence ou l’incertitude. 

L’abonnement de suivi patrimonial, c’est au contraire la possibilité d’un suivi régulier, pour des décisions plus fluides et plus sereines.

Concrètement, chaque année, avec l’accompagnement de votre consultant local, nous reprenons ensemble votre situation patrimoniale dans son ensemble. 
Sa mise à jour, ainsi que les ajustements nécessaires permettent des décisions adaptées à vos projets de vie et objectifs, ainsi qu’à l’environnement juridique et fiscal.

Si quelque chose venait à changer entre ces rendez-vous d’actualisation, au-delà de votre consultant référent, vous disposez d’un accès direct à un expert ingénieur patrimonial, disponible toute l’année par téléphone, visio ou e-mail.

L’ASP, c’est aussi un suivi régulier de vos investissements, avec des arbitrages adaptés à vos objectifs et à l’évolution des marchés. 
Vous n’êtes plus seul face aux choix financiers : nous avançons ensemble dans la gestion de vos actifs grâce au soutien et l’appui de notre service Asset Management.

Trois formules modulables sont proposées, dès 80 € HT par mois jusqu’à l’offre complète intégrant actualisation, stratégie patrimoniale, gestion conseillée, aide à l’allocation d’actifs, hot-line patrimoniale, assistance fiscale et, bientôt, un univers numérique doté d’un coffre-fort numérique sécurisé.

En résumé : l’ASP, c’est gagner du temps, sécuriser ses décisions, s’informer au mieux auprès d’experts, et anticiper l’avenir. 
Vous gardez la main, mais vous n’êtes jamais seul.

Parlez-en à votre consultant pour vérifier que cette offre ASP vous est adaptée 

Nos équipes sont à vos côtés pour transformer vos objectifs en décisions concrètes et pertinentes.