Accompagner les décisions patrimoniales qui comptent
En France comme à l’international,
le Groupe Equance accompagne
les particuliers, les familles, les dirigeants
et les expatriés dans la gestion,
la structuration et l’évolution de leur patrimoine.
Notre approche repose sur l’indépendance, la clarté
et une compréhension fine des situations personnelles,
professionnelles, entrepreneuriales et internationales de nos clients.
EXPERTISE
France
Structurer, développer et transmettre son patrimoine en France
nécessite une parfaite maîtrise des enjeux financiers, immobiliers
et fiscaux, ainsi qu’une approche personnalisée et durable,
intégrant les dimensions personnelles et professionnelles.
EXPERTISE
Internationale
Vivre, investir ou préparer l’avenir à l’international
implique des choix patrimoniaux spécifiques, souvent complexes.
Le Groupe Equance accompagne ses clients dans la durée,
dans des environnements juridiques, fiscaux et réglementaires multiples.
NOTRE APPROCHE
Une approche patrimoniale
indépendante et durable
Chez Equance, chaque situation patrimoniale est unique. Notre rôle consiste à analyser, structurer et accompagner les décisions patrimoniales dans le temps, en tenant compte des dimensions personnelles, professionnelles, fiscales et internationales.
Indépendance
Nous agissons en toute liberté, sans contrainte de produits ou d’institutions, afin de défendre exclusivement les intérêts de nos clients.
Clarté
Nous rendons les enjeux patrimoniaux lisibles et compréhensibles pour permettre des décisions éclairées, en toute confiance.
Accompagnement durable
Nous accompagnons nos clients dans le temps, en adaptant les stratégies patrimoniales à l’évolution de leurs projets de vie et de leur environnement.
NOTRE MÉTHODE
Un accompagnement structuré, dans le temps
01
Analyse globale
Nous analysons votre situation patrimoniale dans sa globalité, en tenant compte de vos dimensions personnelles, professionnelles et internationales.
02
Structuration
À partir de cette analyse, nous construisons une stratégie patrimoniale cohérente, adaptée à vos objectifs, à votre horizon de temps et à votre cadre réglementaire.
03
Mise en œuvre
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues, en coordination avec les partenaires concernés, pour une exécution rigoureuse et sécurisée.
04
Suivi et ajustements
Nous assurons un suivi régulier de votre situation et ajustons les stratégies patrimoniales dans la durée, en fonction de l’évolution de vos projets et de votre environnement.
Notre accompagnement
Des solutions adaptées à chaque situation
Cet accompagnement structuré se traduit par des solutions concrètes, pensées pour répondre aux différentes dimensions de votre patrimoine, dans une approche globale et cohérente.
ANTICIPER
Gestion de patrimoine
Pour anticiper, organiser et faire évoluer votre patrimoine à chaque étape,
en tenant compte de vos projets personnels, professionnels et familiaux.
VALORISER
Placements financiers
Pour valoriser votre capital dans le temps, en recherchant l’équilibre entre performance, maîtrise du risque et disponibilité des actifs.
DIVERSIFIER
Private Equity
Pour les situations qui appellent une diversification plus engagée, en intégrant des opportunités non cotées au cœur d’une stratégie globale.
STRUCTURER
Immobilier
Pour structurer et développer un patrimoine immobilier cohérent, en lien avec vos objectifs de revenus, de valorisation ou de projection.
REPÈRES
Le Groupe Equance en quelques chiffres clés
20 ans
d’expertise patrimoniale
Présence
dans 58 pays
1,9 Md€
d’encours suivis
Une approche indépendante
sans contrainte de solutions ou d’institutions
ALLER PLUS LOIN
Prendre rendez-vous
Chaque situation patrimoniale est unique.
Nos équipes vous orientent vers l’expertise la plus adaptée, en France comme à l’international.